北京時間4月16日凌晨消息,人人公司周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書,正式啟動首次公開招股(IPO)。公司計劃在紐約證券交易所上市, 股票代碼為“RENN”,預計IPO區間價為9-11美元。
以下為招股書概要:
概述
我們擁有中國領先的實名制社交網絡平臺,在頁面瀏覽量、訪問次數和用戶花費時長等方面均占據優勢地位。用戶可以在這一平臺上相互交流,分享信息和用戶自創內容,玩在線游戲,聽音樂,參與團購,并享受其他服務。截至2011年3月31日,我們擁有大約1.17億激活用戶。我們的目標是繼續引領和定義中國的社交網絡產業。為此,我們正致力于打造一個高參與度、高互動性的平臺,促進用戶間的聯絡、交流和分享。
我們認為,人人對于用戶的吸引力主要在于:龐大的高參與度的實名制社區;豐富的通訊功能;信息和內容分享特性;一系列在線游戲及其他應用和服務。我們的平臺包括人人網、人人游戲、糯米網和經緯網。人人網是中國最大的社交網站之一。
我們擁有優質的用戶體驗,這反映在用戶基礎的增長和用戶的高參與度和高互動性上。從今年1月到3月,我們每月新增用戶約200萬人。用戶的高參與度反映在他們在人人平臺上所花費的時間,以及彼此之間的互動上。例如,從今年1月到3月,每位獨立登錄用戶在人人平臺上花費的時間平均約為7小時,日均用戶原創內容多達4000萬段,其中包括大約300萬張照片和1300萬條狀態更新。
我們在中國社交網絡市場的領導地位源于不斷創新和開拓進取。我們引入中國市場的許多功能,改善了用戶體驗,并成為行業標準。例如,人人網是中國首家提供開放平臺和互聯服務的大型社交網站。人人網的開放平臺允許用戶通過開放平臺程序接口,使用第三方開發商提供的高質量應用;互聯服務則允許用戶從超過600家與人人網建立合作關系的網站登錄并分享信息和內容。此外,為了滿足中國用戶對于即時通知和實時通訊的需求,我們開發了人人桌面客戶端,這在全球主要社交網站中尚屬首創。該應用能夠提供實時新聞流,并允許用戶即時通訊。
我們認為,人人取得成功的關鍵驅動力在于不斷迅速引進新服務、新功能,對現有平臺和龐大的用戶基礎加以利用。例如,我們利用人人網現有的龐大用戶群,推出并迅速拓展社交商務服務糯米網。超過60%的糯米網用戶同時也是人人網用戶。最近,我們又推出了商務社交網站經緯網,以更好地利用現有用戶基礎。
目前,我們的收入來自互聯網廣告和互聯網增值服務。互聯網增值服務帶來的收入包括在線游戲收入及其他增值服務收入,如糯米網商家繳納的會員費,人人開放平臺的付費應用銷售收入分成,以及VIP會員費等。2008、2009和2010年,我們的凈收入分別為1380萬、4670萬和7650萬美元,年復合增長率為135.7%;互聯網廣告收入分別占到49.2%、39.4% 和41.8%。2008年調整后凈虧損1933萬美元,2009年凈利潤299萬美元,2010年凈利潤1737萬美元。
根據相關法律規定,我們主要通過北京千橡天成科技發展有限公司及其子公司開展業務。我們在千橡天成及其子公司中不擁有任何股權,但根據一系列合同,我們能夠有效控制該公司,并獲得該公司的一切經濟權益。
行業概況
社交網絡服務提供給用戶一個互動平臺,可以分享和消費各種類型的媒體信息。而實名制社交網絡可通過映射現實生活中的人際關系,使用戶可以借助個人聯系,與真實好友分享信息和內容,廣告主也可以利用好友間“口口相傳”的廣告模式,根據用戶偏好、訪問記錄及其他互聯網活動更有目的地投放廣告。社交網絡服務提供商可以通過多種渠道利用他們的用戶群,包括在線廣告、在線游戲、社交商務及其他互聯網增值服務。
在中國,社交網絡的流行,是受到用戶基礎龐大、互聯網覆蓋率日益提高和良好的互聯網使用趨勢的推動。中國擁有全球最多的網民和手機用戶,而這兩個用戶群未來仍將快速增長。盡管社交網絡已在中國網民上網時長中占到相當大的比重,它仍有很大發展空間。截至去年4月,中國網民中有38.4%使用社交網絡,這一比例在全球范圍內是69.8%,在美國是81.4%;中國網民將7.8%的上網時長花費在社交網絡上,而全球和美國市場的比重分別為13.9%和11.6%。
競爭優勢
我們認為,以下競爭優勢將使我們獲得成功,并與其他競爭對手形成差異:
——人人是中國最大的實名制社交網絡平臺;
——整合平臺包含多種服務和功能;
——用戶參與度高;
——快速推出新功能和服務;
——多種已經成熟的營收來源;
——大型開放平臺,拓展覆蓋范圍;
——不斷創新,以用戶為本的文化。
戰略
我們的目標是繼續引領和定義中國的社交網絡產業。我們將通過實施以下核心戰略,實現這一目標:
——專注于長遠的成功;
——持續增強用戶體驗和用戶參與度;
——擴大和拓展用戶基礎;
——利用我們的平臺和品牌創造更多收入;
——增加手機用戶量;
——尋求戰略結盟和合作。
挑戰
我們預計將面臨與我們所在業務和行業有關的風險與不確定性,包括與我們從事以下活動時的能力有關的風險和不確定性:
——通過在我們的平臺進行創新和提供額外功能、服務和應用時,增加用戶群互動的規模和水平;
——有效應對我們行業面臨的各種競爭;
——鑒于我們運營虧損歷史,取得和維持運營利潤;
——利用我們用戶群去拓展新服務,我們認為這些新服務與我們的平臺具有協同性;
——在全國范圍內擴展糯米網社交商務服務,這或許會給我們造成巨額財務虧損;
——增加我們來自網絡廣告和互聯網增值服務的收入;
——吸引和留住大部分通過移動設備使用社交網絡和其他互聯網服務的用戶;
——維持良好的品牌形象,避免發生可能造成負面影響、傷害我們信譽的事件。
此外,我們預計還會面臨與我們公司結構及在中國開展業務有關的風險和不確定性,包括:
——在我們管理下屬實體及其附屬機構時產生的風險,這種管理基于合同而非產權所有權;
——我們在遵守中國政策規章從事業務時面臨的風險,包括與我們平臺、網絡游戲和社交商務服務有關的政策規章。
——參見“風險因素”以及本招股書討論上述風險與不確定性的信息,以及與我們業務和投資美國存托股票有關的其他風險和不確定性的信息。
公司歷史和結構
2002年,我們通過北京千橡天成科技發展有限公司開始在中國開展業務。北京千橡天成按照下面描述的合同成為我們的下屬實體之一。2005年8月,千橡互動集團(CIAC)在開曼群島注冊成立。而成立于北京的千橡世紀科技發展(北京)有限公司是千橡互動集團全資子公司。千橡世紀通過與我們下屬實體達成的一系列合同在中國開展業務。
2006年2月,我們當前的控股公司人人公司成立于開曼群島,當時公司注冊名稱是千橡互動(OPI)。經過公司重組,2006年3月,千橡互動集團股東將其持有的所有千橡互動集團在外流通的普通股和優先股,按比例換成千橡互動的普通股和優先股。這樣,千橡互動擁有了千橡互動集團所有的股權,千橡互動集團由此成為千橡互動的全資子公司。2010年12月,我們將公司名稱從千橡互動更名為人人公司。
中國法律法規當前對提供增值電信服務的海外所有權公司存在限制。為遵守這些規章制度,我們主要通過下屬實體北京千橡天成公司及其三家全資子公司在中國開展業務,這三家全資子公司分別是北京千橡天成科技發展有限公司、上海千橡暢達互聯網信息科技發展有限公司、北京糯米網科技發展有限公司。千橡網景是人人網的運營商,具有在中國從事實名社交網絡服務、網絡廣告和網絡游戲業務所必需的許可證。北京糯米網科技發展有限公司旗下運營有糯米網,具有在中國從事社交商務服務所必需的許可證。千橡暢達是一家網絡廣告公司,正計劃申請開展網絡游戲和實名社交網絡服務所必需的許可證。
下表說明了我們在完成此次IPO后的股權分配、投票權和公司結構信息,(i)承銷商不執行期權以購買更多美國存托股票,(ii)我們將通過私人配售的方式面向第三方投資者發行和銷售33,000,000股A類普通股,通過這種途徑發行的股票數量將通過本招股書封面估計的IPO價格區間中間點計算
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本文標題:人人招股書概要:一季度月增200萬用戶
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