北京時(shí)間8月7日消息，投資銀行摩根士丹利日前發(fā)布投資者報(bào)告，給予新浪（納斯達(dá)克證券代碼：SINA）股票“增持”（Overweight）評級，并將目標(biāo)股價(jià)定為55.1美元。以下為摩根士丹利報(bào)告內(nèi)容摘要：
業(yè)績超預(yù)期：
不包括來自中國房產(chǎn)信息集團(tuán)的營收，新浪第二季度營收達(dá)到9470萬美元，同比增長18%，較我們的預(yù)期超出4%。不按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，新浪第二季度每股攤薄收益為0.42美元，同比增長62%，較我們的預(yù)期高出29%。
我們欣喜的是：第一，受廣告需求強(qiáng)勁及提早上調(diào)廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)，不按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（不包括來自中國房產(chǎn)信息集團(tuán)的營收），新浪第二季度廣告營收同比增長52%。第二，受嚴(yán)格控制資本和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)，新浪第二季度運(yùn)營利潤率同比改善11個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長9個(gè)百分點(diǎn)。第三，得益于季節(jié)性因素和世界杯的推動(dòng)，新浪第三季度廣告營收同比將增長48%至52%。
我們擔(dān)憂的是：受運(yùn)營商政策趨緊的影響，新浪第二季度無線增值服務(wù)營收（占據(jù)總營收的20%）環(huán)比下滑19%，同比下滑25%。新浪預(yù)計(jì)，公司無線增值服務(wù)營收將在第三季度趨于穩(wěn)定。
受益于世界杯：我們給予了新浪55.1美元的目標(biāo)股價(jià)，這暗示新浪股價(jià)仍有30%的上漲空間。世界杯現(xiàn)場訪談節(jié)目《黃加李泡》營收達(dá)到2000萬美元，占新浪第二季度廣告營收的5%，吸引了約4400萬網(wǎng)民觀看。世界杯期間，新浪吸引了來自8個(gè)行業(yè)的50多家廣告主。我們預(yù)計(jì)，新浪通過世界杯贏得了額外10%至20%的廣告營收。
新浪股價(jià)周五在納斯達(dá)克市場常規(guī)交易中報(bào)收于45.05美元，較上一交易日下跌0.61美元，跌幅為1.34%。過去52周，新浪最低股價(jià)為28.91美元，最高股價(jià)為47.95美元。
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本文標(biāo)題：大摩給予新浪股票增持評級 目標(biāo)股價(jià)55.1美元
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