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光伏產業拐點若隱若現

作者: 來源: 2012-01-21 13:34:44 閱讀 我要評論 直達商品

光伏產業拐點若隱若現

昨日A股市場券商股、有色金屬股仍然是主流品種,但百臨全息博弈模型顯示,光伏設備材料股出現了后來者居上的態勢,比如說新大新材、天龍光電等品種就沖擊漲停板。而陽光電源、奧克股份等品種也漸趨活躍。那么,這是否意味著光伏設備材料股面臨著一定的投資機遇呢?

兩大新信息昭示拐點或現

就目前來看,光伏產業的拐點若隱若現,主要體現在兩點,一是體現在多晶硅產品價格。自從2011年11月,多晶硅產品價格開始觸底160元/公斤以后,目前一直圍繞200元/公斤窄幅振蕩,這說明了多晶硅價格的下跌空間已不大。不僅僅是成本的考慮,也來源于下游需求亮點的浮現,比如說在去年12月,德國太陽能裝機出現爆發式增長。2011年12月前市場曾預測德國2011年的新增光伏裝機量會降至5.9GW左右,但是在12月一個月之內德國就瘋狂新增3GW光伏裝機,使總裝機量增至7.5GW,略高于2010年的7.4GW,再次創出了歷史新高。此同時,隨著美國屋頂計劃的輔開,全球太陽能產業的需求將漸漸回暖,從而推升股價拐點。

二是體現在全球光伏產業股的股價上。比如說在美股交易的無錫尚德,在去年10月期間,一度跌至2美元/股以下,但經過三個多月振蕩之后,漸漸盤面底部,目前股價已上漲至3美元/股以上,英利綠色能源等個股也有類似走勢。這說明了海外資金對我國乃至全球的2012年的光伏產業的前景持有相對樂觀的預期,進而使得股價漸趨活躍。

產業發展空間樂觀

更為重要的是,由于多晶硅產品降價意味著太陽能發電的成本大大降低,有望在未來一、兩年降至1元/度。如果考慮到輸變電、環境等成本,這就意味著光伏發電已具有一定的經濟效益。這必然會推動著國有電力公司加大對光伏產業的投資力度,從而推動著光伏產業設備材料股的成長能量。

國家產業政策也加大了對光伏產業的扶持力度。由于我國是多煤少油的國家,而煤炭發電對環境產生較大的壓力。因此,大力發展光伏等新能源電能是我國能源的戰略方向。與此同時,我國也將加大對新能源汽車的推廣力度,以減少對石油的依賴程度。近年來我國出臺了一系列的光伏產業扶持計劃,不僅僅是太陽能下鄉的政策預期,而且還包括在西部開展太陽能電站的產業扶持,必然會推動著我國光伏裝機容量的迅速增長,從而拓展光伏設備材料股的成長空間。

與此同時,由于我國在光伏上游設備材料中,一度面臨著進口的窘境。但在近年來,由于相關需求的火爆,資本的研發沖動強烈,進口替代效應開始顯現,出現了東方電熱、精功科技等一系列成功企業。另外光伏設備材料股的市場是全球市場,可以通過出口達到消化產能,光伏設備材料股的成長空間的確樂觀。

關注兩類個股

從盤面觀察,目前的確有資金開始關注具有產業拐點預期的光伏設備材料股,其中兩類個股明顯逞強,一是產能拓展迅猛的個股,包括新大新材、奧克股份、陽光電源、愛康科技等品種。二是具有較強的進口替代效應的品種,比如說天龍光電、東方電熱、精功科技等品種。另外,對于光伏太陽能電池的向日葵、東方日升等個股也可跟蹤。


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