北京時(shí)間7月22日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,全球最大的國(guó)際貿(mào)易電子商務(wù)平臺(tái)eBay美國(guó)時(shí)間19號(hào)宣布發(fā)行30億美元債券,通過超低的債券收益率來加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債表。eBay在發(fā)布此消息的第二天就修改了公司第三季度和全年的業(yè)績(jī)展望。這是eBay公司第二次大規(guī)模發(fā)行債券,上次是2010年的十月份,發(fā)行規(guī)模也只有現(xiàn)在的一半,15億美元。而且這個(gè)機(jī)會(huì)也是千載難逢,因?yàn)榘涂巳R銀行的高級(jí)債務(wù)收益指數(shù)在周三的時(shí)候跌破了3%的大關(guān),這還是該數(shù)據(jù)歷史上四十年來的第一次。
在 7月18日eBay公布了2012財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)之后該公司股價(jià)創(chuàng)下今年新高,本周累計(jì)上漲了12%。周五,eBay股價(jià)收盤于44.85美元,較上一交易日上漲2%,與當(dāng)天美股普遍虧損形成鮮明對(duì)比。
雖然eBay聲稱這次發(fā)行債券不是為大規(guī)模的收購(gòu)計(jì)劃做準(zhǔn)備,但外界還是持懷疑態(tài)度。因?yàn)檫^去一年,eBa完成了多起收購(gòu)案,其中包括出資24億美元收購(gòu)電子商務(wù)服務(wù)商GSI Commerce,以及旗下支付部門PayPal斥資2.4億美元收購(gòu)移動(dòng)支付服務(wù)提供商Zong。在這周,PayPal還收購(gòu)了移動(dòng)支付商Card.io,只不過具體的收購(gòu)金額尚未對(duì)外公開。
eBay公司CFO鮑勃·斯旺對(duì)外宣稱,此次發(fā)行債券是為了將強(qiáng)公司資產(chǎn)負(fù)債表和流動(dòng)現(xiàn)金,以滿足公司的有機(jī)需求和股票回購(gòu)計(jì)劃,并且短期之內(nèi)不會(huì)又有重大的兼并和收購(gòu)活動(dòng)。eBay公司考在慮到較高的利息支出后修改了股票收益:將以前的2012年每股收益為1.91元至1.96美元改為每股收益為1.89美元至1.94美元。
eBay此次發(fā)行的債券分為四類:3年期,5年期,10年期和30年期,而收益率分別為0.70%,1.35%, 2.60%和4.00%。3年期的債券發(fā)行量是2.5億美元,5年期的債券是10億美元,10年期債券是10億美元,三十年期債券7.5億美元。
由于此次eBay發(fā)行的債券沒有其他債券的競(jìng)爭(zhēng),再加上公司最近驕人的業(yè)績(jī)表現(xiàn),已經(jīng)有三家評(píng)級(jí)公司給這次債券打出A級(jí)的頂級(jí)評(píng)價(jià)。而且市場(chǎng)反應(yīng)相當(dāng)好,截止到發(fā)稿時(shí)間,eBay已經(jīng)收到了200億美元的訂單。幾乎是eBay發(fā)行的債務(wù)總數(shù)的7倍之多。不僅如此,eBay的債券在美國(guó)二級(jí)市場(chǎng)也很受追捧。市場(chǎng)的這些反應(yīng)都讓投資者對(duì)這支之債券充滿了信心。而根據(jù)彭博社從紐約證券機(jī)構(gòu)得來的消息顯示,這四支債券市場(chǎng)認(rèn)可度同樣很高。
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本文標(biāo)題:為收購(gòu)籌錢?eBay 30億美元債券受市場(chǎng)追捧
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