2012年最為投資者翹首企盼,且很可能是規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)或許會在今年6月底前推出。
據(jù)科技新聞網(wǎng)站AllThingsD聯(lián)席執(zhí)行主編卡拉·斯威舍(Kara Swisher)報道,由馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在哈佛大學(xué)宿舍里創(chuàng)辦的社交網(wǎng)絡(luò)公司Facebook可能會在今年5月份的第三周IPO上市。按照該公司約1,000億美元的市值計,其IPO資金募集規(guī)模為100億美元。
該公司目前還沒有向美國證券交易委員會(SEC)提交申報其擬進(jìn)行IPO上市意圖的S-1招股申請表,但市場趨于平穩(wěn)及其卓越名聲肯定會助使該公司從申請到定價的過程一路順暢。
雖然Facebook作為非上市科技公司中的巨無霸已有一段時日了,但與之競爭的一些公司早已IPO上市,而市場對它們的歡迎程度可謂冷熱不均。
最先IPO上市的有商務(wù)社交網(wǎng)站LinkedIn,該公司股票在新上市社交網(wǎng)絡(luò)公司中表現(xiàn)最佳,自上市以來,該股股價一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其發(fā)行價,而最近上市的團(tuán)購網(wǎng)站Groupon及社交游戲公司Zynga的股價仍低于各自發(fā)行價。
斯威舍承認(rèn),市場波動劇烈總是會使IPO計劃面臨困境,而且考慮到SEC的IPO審批程序所需要的時間,如果Facebook計劃在5月底之前上市的話,那么就需要較快提交S-1招股申請表:
“有關(guān)Facebook 5月下旬上市(雖然就此事我已向143人致電詢問)這個時間預(yù)測按例所需的附加說明:這整個IPO計劃可能會在頃刻之間改換時間。
消息來源:《Facebook將于5月下旬IPO上市?》(Is Facebook IPO on Track for Late May?)- AllThingsD——社交媒體欄目——卡拉·斯威舍。”
她指出,Groupon從提交申請到IPO上市花了五個月的時間,但對Groupon的IPO而言,花費較多時間是因為其引起爭議的會計統(tǒng)計問題,為此SEC要求該公司解決這個問題。Zynga從提交申請到IPO上市也花費了差不多的時間,而LinkedIn在提交了S-1招股申請表之后,只花了三個半月的時間就IPO上市了。
無論Facebook何時申請上市,其申請文件所披露的財務(wù)信息肯定會引起市場許多關(guān)注,而且,令人頗感興趣的是,這家社交網(wǎng)絡(luò)公司是選擇在紐約證券交易所(NYSE)上市還是在納斯達(dá)克上市。這兩大交易所都吸引了社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的一些公司上市,其中NYSE“首戰(zhàn)告捷”,把LinkedIn攬入懷中,接著納斯達(dá)克在年末以強勁勢頭收官,一舉囊括了Groupon及Zynga。
另外,當(dāng)然投資銀行之間將為牽頭Facebook的IPO進(jìn)行一番競爭,業(yè)界傳聞高盛集團(tuán)及摩根士丹利將成為Facebook IPO的主承銷商。雖然一些市場觀察人士曾琢磨,F(xiàn)acebook是否可能會嘗試通過另一種方式來發(fā)行其股票——就像谷歌在2004年IPO時采用網(wǎng)絡(luò)拍賣方式那樣,但斯威舍報告說,扎克伯格執(zhí)掌的Facebook可能會堅持采用一種較為傳統(tǒng)的方式。
值得關(guān)注的還有:Facebook會選擇采用什么樣的股票代碼,這個細(xì)節(jié)不會出現(xiàn)在初步S-1招股申請表里,但隨著IPO上市臨近會出現(xiàn)在經(jīng)過修訂的S-1招股申請表里。化妝品公司Physicians Formula Holdings已占用了FACE這個股票代碼,福特汽車公司控制了F這個股票代碼,而FB及BOOK尚沒有公司占用。
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本文標(biāo)題:社交巨頭Facebook或于2012年5月份上市
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