北京時(shí)間2月25日早間消息,盛大文學(xué)今日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交F-1修訂文件,重啟IPO(首次公開募股)計(jì)劃。文件顯示,盛大文學(xué)將在紐約證券交易所上市,擬最多融資2億美元,股票代碼為READ,承銷商變更為高盛(亞洲)和中金。發(fā)行量和預(yù)計(jì)的發(fā)行價(jià)格未公布,修訂文件還增加了該公司2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
盛大文學(xué)去年5月首次提交IPO申請(qǐng),7月份宣布暫停IPO計(jì)劃,稱直到市場(chǎng)狀況改善為止。出售的股票將來(lái)自于公司自身和母公司盛大投資控股有限公司(Shanda Investment Holdings Ltd),而后者是盛大網(wǎng)絡(luò)旗下的部門。
盛大文學(xué)提交SEC修訂文件重啟IPO計(jì)劃
今日提交的最新文件顯示,盛大文學(xué)承銷商變更為高盛(亞洲)和中金,上市地點(diǎn)仍然是紐交所,股票代碼為“READ”,發(fā)行量和預(yù)計(jì)的發(fā)行價(jià)格未公布。去年7月時(shí),盛大文學(xué)公布的證券承銷商為美國(guó)銀行美林和高盛,但隨后宣布已經(jīng)放棄美銀美林作為IPO承銷商,僅剩高盛一家,中金任其聯(lián)合承銷商。
新提交的招股書增加了2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),其2011年凈營(yíng)收為7.01億元(1.11億美元),2008-2010年這一數(shù)據(jù)分別為5298萬(wàn)元、1.35億元、3.93億元;2011年凈虧損為3595萬(wàn)元(571.2萬(wàn)美元),2008-2010年的這一數(shù)據(jù)分別為2250萬(wàn)元、7450萬(wàn)元、5648萬(wàn)元。
文件顯示,盛大文學(xué)將在紐約證券交易所上市,擬最多融資2億美元。
據(jù)此前的招股書文件顯示,盛大文學(xué)上市募集的所得款項(xiàng)凈額(net proceeds)將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張(包括內(nèi)容購(gòu)買、銷售和市場(chǎng)活動(dòng))、戰(zhàn)略收購(gòu)和投資等;此外,其中一部分資金還將用于償還向盛大集團(tuán)及旗下公司借的長(zhǎng)期貸款,截至2011年6月30日,這筆貸款總計(jì)為人民幣435,713,460元(約合67,411,381美元)。
招股書更新主要內(nèi)容有(持續(xù)更新中):
1、招股書顯示,2011年,盛大文學(xué)月均獨(dú)立用戶訪問(wèn)量達(dá)6970萬(wàn)次。
2、截至2011年12月31日,約160萬(wàn)名作者在盛大文學(xué)平臺(tái)上創(chuàng)作了超過(guò)580萬(wàn)部作品。
3、2011年,盛大文學(xué)獨(dú)立移動(dòng)用戶訪問(wèn)量達(dá)6800萬(wàn)次,其中2100萬(wàn)次購(gòu)買了付費(fèi)內(nèi)容;月均移動(dòng)頁(yè)面訪問(wèn)量達(dá)16億次。
4、從2010年3月到2011年12月,中國(guó)移動(dòng)閱讀基地總計(jì)為盛大文學(xué)帶來(lái)了1.15億次獨(dú)立移動(dòng)用戶訪問(wèn)量。
5、2011年,按營(yíng)收計(jì)算,盛大文學(xué)占據(jù)中國(guó)在線文學(xué)市場(chǎng)72.1%份額;按用戶使用時(shí)間計(jì)算,盛大文學(xué)占據(jù)中國(guó)在線文學(xué)市場(chǎng)57.7%的市場(chǎng)份額。盛大文學(xué)旗下起點(diǎn)中文網(wǎng)是中國(guó)最大的原創(chuàng)文學(xué)網(wǎng)站,按營(yíng)收計(jì)算,占據(jù)中國(guó)在線文學(xué)市場(chǎng)43.8%的份額。
6、2011年,平均每天有6000萬(wàn)字的作品被上傳到盛大文學(xué)庫(kù)中。
7、截至2011年12月31日,盛大文學(xué)提供10.5萬(wàn)段音頻文學(xué)作品,以及超過(guò)770份電子雜志。
8、截至2011年12月31日,盛大文學(xué)與超過(guò)320家包括出版商和作者在內(nèi)的第三方內(nèi)容提供商達(dá)成協(xié)議,后者將提供超過(guò)68940份版權(quán)作品。
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