記者昨日從可靠渠道獲得證實(shí)，阿里巴巴集團(tuán)針對(duì)回購(gòu)雅虎股權(quán)的融資安排已近終局，相關(guān)方案最快下周三左右將會(huì)對(duì)外公布。接近交易雙方的消息人士告訴記者，最終的融資額將不到之前預(yù)計(jì)的80億美元，但數(shù)字“相當(dāng)接近”。該股權(quán)融資方案一旦如期實(shí)施，阿里巴巴集團(tuán)整體估值將超過400億美元。
整體估值逾400億美元
眾多資本巨頭“捧場(chǎng)”
按照此前媒體披露的融資計(jì)劃，在總計(jì)接近80億美元的融資方案中，銀團(tuán)貸款和私募股權(quán)融資占比各半。規(guī)模高達(dá)約40億美元的私募股權(quán)融資將創(chuàng)下中國(guó)企業(yè)今年私募股權(quán)融資一項(xiàng)新紀(jì)錄。其中，阿里巴巴計(jì)劃將大約20億美元的股權(quán)融資規(guī)模，繼續(xù)按原先350億美元整體估值向投資人發(fā)行普通股；剩余20億美元的股權(quán)融資額度，將以超過400億美元的估值增發(fā)優(yōu)先股。這一估值較5月份發(fā)布的雅虎股份回購(gòu)方案的估值，已提升了將近20%。該交易涉及眾多企業(yè)，包括銀湖資本、DST、新加坡淡馬錫控股等現(xiàn)有投資者，也有中投、國(guó)開等“國(guó)家隊(duì)”PE參與其中。
一位知情人士告訴記者，中投目前是否參與此次投資尚不明朗，但是他本人認(rèn)為，中投的全資子公司中央?yún)R金同時(shí)亦是國(guó)開行和四大行的大股東，在市場(chǎng)化的項(xiàng)目中與其參股、控股的金融機(jī)構(gòu)所參與投資項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)一直存在著一些爭(zhēng)議。
國(guó)開行常駐香港的一位知情人士此前告訴本報(bào)記者，國(guó)開系非常看好阿里巴巴，并將此項(xiàng)目視為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“最后一次大交易”機(jī)遇。國(guó)開系此次將以股權(quán)融資＋貸款的方式參與其中。據(jù)其了解，另有其他銀行亦參與了整個(gè)貸款項(xiàng)目。此外，國(guó)開系的投資旗艦，注冊(cè)資本金高達(dá)350億元人民幣的國(guó)開金融有限責(zé)任公司，參與了該項(xiàng)目的股權(quán)融資項(xiàng)目談判。上述人士表示，雖然阿里巴巴在談判中處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位，要求所有參與的投資人放棄投票權(quán)，但是憑借著國(guó)開行強(qiáng)大的貸款資金實(shí)力，國(guó)開金融以一個(gè)比較理想的價(jià)格如愿進(jìn)入阿里巴巴，應(yīng)該不會(huì)有障礙。
為什么看好阿里巴巴？
知情人士告訴記者，此輪融資完成后，按照既定的節(jié)奏，阿里巴巴的投行團(tuán)隊(duì)已開始籌備阿里的上市，在與雅虎的協(xié)議中，上市時(shí)間最遲可到2015年，但也有可能明年就會(huì)展開上市計(jì)劃。
而對(duì)于阿里巴巴來說，在未來的上市計(jì)劃中對(duì)投資者講述什么樣的故事頗為值得考量。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，過去馬云口中所謂“拿著望遠(yuǎn)鏡都看不到對(duì)手”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。其在傳統(tǒng)電子商務(wù)領(lǐng)域圍繞著“信息流、物流、資金流”的競(jìng)爭(zhēng)，受到京東、蘇寧、財(cái)付通、銀聯(lián)、順豐等企業(yè)的挑戰(zhàn)而變得愈加激烈。
9月8日，馬云在第九屆“全球網(wǎng)商大會(huì)”的演講中傳遞了其轉(zhuǎn)型的重要訊息：阿里巴巴將從明年1月1日起轉(zhuǎn)型重塑為平臺(tái)、金融和數(shù)據(jù)三大業(yè)務(wù)。這一平臺(tái)將支持阿里巴巴全面推出“雙百萬”戰(zhàn)略，即培育一百萬家年?duì)I業(yè)額過百萬的商家。 上一頁1 2 下一頁
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本文標(biāo)題：傳阿里集團(tuán)80億美元融資方案敲定 被資本看好
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