工信部電信研究院于2月23日舉辦2012年ICT深度觀察大型報告會暨中國通信產業十大關鍵詞發布會。新浪科技全程直播本次會議。
圖為領域主席辛勇飛。
各位領導，各位來賓，各位同事下午好。下面我代表產業與政策領域匯報一下2012年產業領域深度觀察的主要思考，同樣跟前面幾位同事一樣分了三個部分，首先對全球和我國ICT產業發展的基本綜述，首先我們可以看到在2011年全球ICT產業總體增長情況還是好于宏觀經濟，仍然保持者超過宏觀經濟的增長水平，持續的增長。這里面既有我們產業自己內在增長動力，包括裝機活力各方面作用，同時后面也會提到，在這幾年經濟危機當中，各個國家對ICT的刺激政策也發揮了一些作用。
從結構來看，一直以來趨勢，所謂ICT產業軟化趨勢，這里是分領域比較，這里從2011年一直以來的發展態勢，制造業這塊增長速度相對于軟件和IT服務這塊增長速度，始終是偏服務這塊更高一點，這個整體還是持續推動整個ICT產業走向軟化，這是一個大的趨勢，是值得我們關注的。因為這里面從產業范疇來講，在這張圖當中沒有把信息服務業放進去，就能看出整個ICT軟化趨勢就更加明顯。
在全球的情況來看，我們可以注意到在這個產業當中有一些比較突出的亮點，在通信設備業LTE、光通信成為網絡設備新亮點，大概有增長30億規模，基本上來自LTE和光通信這兩個領域。這兩個領域增長情況來自于運營，也帶動整個通信設備這塊持續增長，這使LTE和光通信成為一個比較突出的亮點。
跟整個全球ICT產業相比較，我國ICT產業增長速度還是比較高的，但是整個利潤水平偏低，這是非常值得我們關注。我們大概從增加值上來看，大概達到兩位數增長速度，這個比全球水平好很多，我們做一個行業間比較，明顯好于工業水平。但是，我們行業利潤增長情況，應該說從統計上來講，不容樂觀，全行業達到20%情況，整個利潤增速也是低于工業總體水平，這里面有幾個主要因素，包括人力成本上升，原材料成本上升也是普遍面臨問題。
我們行業比較突出一點，在資金成本這一塊，2011年增加是比較快的，大約36%的水平。這里面也表明我們行業在融資這個層面，可能遇到一些問題和困難。另外，我們可以看到實際上雖然整個行業利潤率，應該說在2011年偏低，但是各個方面從統計數據上可以看到，固定資產投資率還是比較高的，一方面反映大家對行業增長潛力比較看好，在未來也會對我們行業長期績效帶來更大的壓力，未來行業績效問題，可能是我們國內ICT產業需要關注的一個重要方面。
從結構上來看，這種結構軟化趨勢還是保持持續，這一點跟全球大的趨勢是一致的，這里面不再多說了。在整個ICT產業當中，我們比較關注工業設備發展情況，一個是國內系統設備，這一塊，這幾年隨著我們運營業發展，信息服務業的發展，整個反映到設備產業發展這塊增長態勢非常好，我們看整個ICT產業，還是對ICT產業設備當中制造業，都非常好。另外一個特點，可以看到這幾年國內通信設備這一塊增長，應該說整個市場集中度是比較高的，越來越集中在一些少數企業，包括我們國內的企業，包括國際的一些大企業手中，這里面集中度是比較高的。
另外從通信設備業當中終端產業這塊來講，2011年變化是比較大的，我們看制式變化。3G手機，在2010年有一個快速發展，2010年之后增長態勢非常大，已經形成對2G手機的替代。從2010年到2011年3G手機絕對量，我們看絕對量也出現下降，3G手機出現明顯上升，2011年在終端這一塊，另外一個非常關注的亮點是平板電腦，2011年也是移動平板電腦啟動年，整個銷售量接近1600部，蘋果的平板電腦占到50%水平，第二是Android占31.7%。
我們看這里面也可以印證一下前面談到幾個方面，企業這個層面，在產業當中存在兩極態勢，針對市場全球格局情況，中興，華為(微博)，依然延續幾年上一個臺階的發展態勢，發展非常好。而且在發展過程當中我們也可以看到，這些企業逐漸走出一條自己特色的路。我們看到在行業當中最高位愛立信(微博)，還是利用專業化經營方式，專業化的產品，穩健的基礎策略保證了領導者的態勢。而我們國內一些企業也開始包括終端，包括綜合企業服務等等這樣一種多元化經營方式。所以，我們也走出一種不同發展方式，這個也推動我們國內企業地位不斷上升，這是龍頭企業的情況。
我們看一下產業當中一些中小企業是尤其被關注，這些中小企業壓力是比較大，還是以通信設備為例。2011年大概1500家通信設備企業，有四分之一企業是虧損的，虧損面從左邊圖可以看出，在2011年是有一個上升趨勢。另外，我們可以看到從利潤空間來講，我們大概有3家最主要的一些通信設備企業利潤大概占到整個行業三分之一，包括1400多家中小企業面臨壓力也是非常大的，這里面有一些方面原因，包括整個大環境的影響，還有整個行業運用一些模式，包括運營商集采等等，另外中小企業自身所面臨的不足問題，可能也是影響的因素方面，但這個是值得我們所關注的一點。
從整個這塊ICT產業來講，無論是國內跟國際，2011年產業政策大的總體環境還是比較好的。從全球上來講，我們2011年，去年的時候跟大家介紹過一些國家發布了比較多的一些產業發展戰略，或者是計劃，在2011年圍繞一些重點領域，云計算，物聯網開始將這樣一些戰略落實為具體的產業政策，大體上可以分成四個方面，包括立法，制定標準，制定技術政策，以及公共采購政策實施來推動整個ICT發展，這里面幾個國家，包括美國，歐洲都有一些具體體現。
從我們國家來講，在ICT產業這一塊，圍繞對整個產業創新知識，或者扶持，這個一直是延續的，在2011年也有一系列政策實施和頒布。在2011年有兩個比較突出的特點是值得關注的，一個對于融資這塊關注，前面也提到過融資這一塊面臨的問題是比較大的，2011年一些政策也關注這些點，對融資特點更多關注多元化融資方式，有兩個特點，一個對民營資本進入，有專門一些指導意見，還有一點，去年有一點是關于新興產業創投技術計劃辦法，實際上把中央財政資金來參與創投計劃，讓中央財政資金也可以進行參與，這是在融資方面。
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