鐵礦石供需態(tài)勢(shì)已發(fā)生微妙的變化，力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦業(yè)巨頭不約而同使出調(diào)控手段。

近日，河北一家民營(yíng)鋼廠的董事長(zhǎng)告訴本報(bào)記者，力拓已開(kāi)始詢問(wèn)各大鋼廠增加長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)量的意愿，“去年就算喝酒喝死，也拿不到多余的長(zhǎng)協(xié)量，今年開(kāi)始主動(dòng)增加長(zhǎng)協(xié)量，雖然量不多，卻是一個(gè)市場(chǎng)供需變化的信號(hào)。”

本報(bào)記者從國(guó)內(nèi)多家鋼廠獲悉，目前，市場(chǎng)上鐵礦石供應(yīng)充足，供應(yīng)來(lái)源趨多元化。

本月，必和必拓發(fā)出了“中國(guó)鐵礦石需求正在停止增長(zhǎng)”的警告，這與今年年初礦商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)寄予厚望的言論明顯不同。必和必拓鐵礦石部門(mén)總裁伊恩·阿什比（Ian Ashby）在全球鐵礦及鋼鐵預(yù)測(cè)大會(huì)上表示，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型，鋼鐵需求將會(huì)停止增長(zhǎng)，實(shí)際上已經(jīng)停止增長(zhǎng)了。”

三大礦山相繼加入中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)也釋放出了類似信號(hào)。“幾個(gè)月前我還不是很關(guān)注這個(gè)交易平臺(tái)，但現(xiàn)在我要重點(diǎn)關(guān)注了，因?yàn)檫@意味著供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)在加大。” 印度MMTC公司礦產(chǎn)部首席總經(jīng)理William對(duì)本報(bào)記者表示。

每當(dāng)市場(chǎng)供需拐點(diǎn)隱現(xiàn)之時(shí)，礦業(yè)巨頭一般就會(huì)釋放出減產(chǎn)消息。4月24日，必和必拓宣布，今年一季度鐵礦石產(chǎn)量為3800萬(wàn)噸，較上季度減少8%，但較去年同期上升14%。力拓一季度鐵礦石產(chǎn)量為4560萬(wàn)噸，也較上季度減少11%，但較去年同期增長(zhǎng)10%。

增加長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)量

自2010年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)機(jī)制崩潰后，鐵礦石供應(yīng)模式逐漸偏向現(xiàn)貨。目前，現(xiàn)貨鐵礦石供應(yīng)量占總供應(yīng)量的70%，剩下的近30%為礦商與鋼廠一對(duì)一談判達(dá)成的長(zhǎng)協(xié)合同。

而對(duì)大部分鋼廠來(lái)說(shuō)，鐵礦石以長(zhǎng)協(xié)合同形式供應(yīng)更有利于控制生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。但目前只有少數(shù)鋼廠能與三大礦簽訂部分穩(wěn)定的長(zhǎng)協(xié)合同，大部分鐵礦石采購(gòu)自現(xiàn)貨市場(chǎng)。

另一位民營(yíng)鋼鐵公司的負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者表示，以前鋼廠很難拿到長(zhǎng)協(xié)，現(xiàn)在力拓、必和必拓等企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐步詢問(wèn)鋼廠是否愿意增加長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)量。

這意味著，“礦商意識(shí)到供應(yīng)開(kāi)始逐步多起來(lái)，而需求沒(méi)有得到相應(yīng)增長(zhǎng)，增加長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)量，可以使礦商穩(wěn)住市場(chǎng)份額”。上述負(fù)責(zé)人表示。

上海西本鋼鐵貿(mào)易發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理盛志誠(chéng)對(duì)本報(bào)記者表示，礦商主動(dòng)增加供應(yīng)量，“有推銷的意味”，暗示著供需平衡被打破。

盛志誠(chéng)表示，鐵礦石已逐漸顯現(xiàn)出供應(yīng)充足的苗頭，今年的鐵礦石價(jià)格已較去年下跌了近20美元/噸。此外，鐵礦石的港口庫(kù)存已近9700萬(wàn)噸，庫(kù)存水平偏高。

這一趨勢(shì)或有利于中國(guó)鋼廠與礦商恢復(fù)長(zhǎng)協(xié)談判。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富對(duì)本報(bào)記者表示，直到今天，中國(guó)鋼鐵業(yè)仍然傾向于以長(zhǎng)協(xié)為主的采購(gòu)模式，目前正在與國(guó)際礦商進(jìn)行談判。

寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江也表示，未來(lái)鐵礦石等鋼鐵原料需求將由高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向低增長(zhǎng)時(shí)期，隨著供應(yīng)格局從壟斷到多元的轉(zhuǎn)變，需求格局從分散到集中的轉(zhuǎn)變，中國(guó)鋼企將繼續(xù)追求以長(zhǎng)協(xié)為主的采購(gòu)模式、增加長(zhǎng)協(xié)需求比重。

徐樂(lè)江還表示，長(zhǎng)協(xié)機(jī)制可以調(diào)整和完善，但并不意味著寶鋼愿意接受現(xiàn)貨定價(jià)。

盡管寶鋼不愿意接受現(xiàn)貨定價(jià)，但中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)正在不斷吸引國(guó)際礦商加入，力拓、淡水河谷、必和必拓相繼加入中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

上述民營(yíng)鋼廠的董事長(zhǎng)對(duì)本報(bào)記者表示，三大礦山均加入交易平臺(tái)，主要原因是國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)放緩，供應(yīng)商為爭(zhēng)奪更多需求份額而展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

“中鋼協(xié)明令禁止國(guó)內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商加入國(guó)外礦商組建的交易平臺(tái)，為了增進(jìn)跟中國(guó)市場(chǎng)的合作密切度，礦商加入現(xiàn)貨交易平臺(tái)對(duì)他們是有利的，也為鐵礦石拐點(diǎn)真正到來(lái)的一天給自己留更多保障。”盛志誠(chéng)表示。

調(diào)節(jié)供需

每當(dāng)鐵礦石供需平衡被打破，三大礦商就會(huì)利用其占據(jù)世界鐵礦石海運(yùn)量70%的優(yōu)勢(shì)地位，重新調(diào)節(jié)供應(yīng)量。

由于鐵礦石需求增速放緩，必和必拓已透露“在重新評(píng)估支出計(jì)劃和關(guān)鍵投資帶來(lái)的回報(bào)”，并預(yù)計(jì)今年鐵礦石的價(jià)格底部位于120美元/噸，目前鐵礦石價(jià)格已跌破140美元/噸。

由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，不少正在建設(shè)的鐵礦石項(xiàng)目已開(kāi)始重新評(píng)估投資前景，必和必拓的股東也對(duì)公司高達(dá)800億美元的鐵礦石投資計(jì)劃表達(dá)了憂慮。

不過(guò)，一旦鐵礦石市場(chǎng)下行，三大礦商將利用強(qiáng)大的市場(chǎng)調(diào)控能力，縮減鐵礦石供應(yīng)量。

力拓CFO埃利奧特（Guy Elliott）稱，力拓樂(lè)觀看待鐵礦石需求，尤其是中國(guó)的需求，但擔(dān)心“生產(chǎn)嚴(yán)重推遲可能抑制供應(yīng)”。

力拓、必和必拓針對(duì)一季度鐵礦石產(chǎn)量沒(méi)有達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量的解釋均為“西澳惡劣天氣影響”。但國(guó)內(nèi)鋼廠并不認(rèn)為供應(yīng)存在問(wèn)題。中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富對(duì)本報(bào)記者表示，鐵礦石供應(yīng)從來(lái)不是問(wèn)題。

淡水河谷方面曾表示，鐵礦石供求拐點(diǎn)一旦出現(xiàn)，礦山可以通過(guò)減產(chǎn)來(lái)穩(wěn)住價(jià)格。

不過(guò)，目前礦山減產(chǎn)的意愿并不強(qiáng)烈，因三大巨頭的售價(jià)仍在其成本價(jià)之上。中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊也認(rèn)為，三大礦山去年幾百億的利潤(rùn)將刺激礦商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，加上國(guó)內(nèi)礦、海外權(quán)益礦的增加，鐵礦石供大于求的局面將會(huì)更明顯。

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